Nie je PDF ako PDF alebo ako exportovať moderné PDF súbory z Vtiger CRM

Vtiger CRM umožnuje export záznamov do PDF súboru. V nasledujúcom článku Vám ukážeme ako vyexportovať záznam zo CRM, ale aj ako to urobiť krajšie.

Čo by to bol Vtiger za systém, ak by nám nedovoľoval naše údaje a záznamy vyexportovať do použiteľnej podoby.

Samozrejme, že takýto export do PDF súborov Vtiger podporuje. No sú tu dve veľké ALE.
Štandardne má Vtiger jednu predlohu, ktorú používa na export do PDF súborov.

Teda:

  1. Táto štandardná predloha, povedzme si rovno, nevyzerá vôbec lákavo a príjemne. Upraviť ju do peknej podoby Vám ale zaberie značný čas a budete potrebovať dávku trpezlivosti a vedomostí z HTML, CSS a fungovania Vtigera a aj tak Vás výsledok len sklame. A k tomu Vám štandardný export dovolí exportovať PDF súbory len z Faktúr, Cenových ponúk a Objednávok.
  2. A predstavte si, že potrebujete/chcete mať viac predlôh. Prečo? Máte klientov z rôzne hovoriacich krajín, chcete exportovať PDF z viacerých modulov, chcete mať inú predlohu pre štandardných zákazníkov a pre prémiových?

Ktorý PDF súbor sa Vám páči viac?

Ako exportovať štandardný PDF súbor?

Ak sa Vám pozdáva možnosť štandardného exportu, v tom prípade stačí:

  1. Ak si vyberiete modul, ktorý štandardný export podporuje ( Faktúry, Cenové Ponuky, Predajné Objednávky, Nákupné objednávky)
  2. Otvoríte si záznam
Štandardný export do PDF vo Vtiger CRM
  1. Kliknete na Viac
  2. Vyberiete možnosť Exportovať do PDF
Štandardný export do PDF vo Vtiger CRM

Ako upraviť štandardnú PDF predlohu?

Úprava štandardnej PDF predlohy je komplikovaná a značne časovo náročná, preto to v tomto článku opísané nebude.

.

Nepáči sa Vám štandardná PDF šablóna?

Nepáčila sa ani nám!

Preto sme vytvorili PDF Maker, ktorý je najsťahovanejším doplnkom pre Vtiger Open Source vôbec.

Chcem PDF Maker = Chcem krajší PDF export

Nikdy nebolo jednoduchšie vytvoriť PDF predlohu z Vášho Vtiger CRM. Pomocou PDF Maker od IT-Solutions4You môžete prispôsobiť vzhľad exportovaného dokumentu.

Myslíme na všetkých a preto Vám ponúkame na výber z 3 typov PDF Makera, a to:

  • Free – Bezplatná verzia aplikácie PDF Maker vám umožňuje vytvoriť jednotnú šablónu PDF pre Cenové ponuky, Nákupné objednávky, Objednávky a Faktúry. Napriek tomu, že Free je obmedzený, je stále veľmi užitočný a silný.Taktiež PDF Maker Free ukazuje, čo je to možné s platenými verziami.
  • Basic -Basic verzia PDF Maker Vám otvorí mnoho príležitostí a odblokuje veľa funkcií. Hlavnou zmenou je, že umožňuje vytvárať nekonečné množstvo PDF šablón pre Cenové ponuky, Nákupné objednávky, Objednávky a Faktúry. Všetky súvisiace moduly sú však v rámci týchto šablón prístupné (napríklad Kontakty a Organizácie).
  • Professional – Profesionálna verzia PDF Maker ponúka prístup ku všetkým modulom Vtiger (vrátane vlastných modulov) a vzťahom medzi týmito modulmi. Taktiež môžete používať “Custom function” funkcionalitu, ktorá Vám dáva možnosť profesionálne upravovať PDF šablónu.

Čo PDF Maker dokáže?

  •  Vytvoriť PDF šablónu podľa vlastných predstáv
  •  Poslať .pdf dokument ako prílohu mailom
  •  Uložiť .pdf súbor ako Dokument v CRM systéme
  •  Spájať viaceré šablóny do jedného PDF výstupu
  •  Hromadne generovať PDF súbor
  •  Vytvárať editovateľné šablóny pre obchodné dokumenty
  •  Použiť Workflows k automatickému zasielaniu/generovaniu
PDF Maker export do PDF vo Vtiger CRM

Máte záujem

o modernú PDF šablónu a PDF Maker?

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.