Začíname s Vtiger CRM #6: Formuláre a polia

Formuláre a polia slúži na vkladanie a úpravu záznamov v CRM systému.

Ak Vám pri vytváraní záznamu chýbajú nejaké informácie alebo sú vo formulári informácie, ktoré pre Vás nie sú potrebné môžete tieto polia pridať alebo na druhej strane pre sprehľadnenie systému nepotrebné odstrániť.

Polia

Pomocou polí vkladáme informácie do systému. Výhodou je aj to, že vieme konkrétnym používateľom povoliť vidieť respektíve upravovať určité polia.
Na čo je to dobré? Asi nechceme aby skladník mohol meniť stav alebo sumu faktúry alebo je tiež zbytočné aby ekonómka videla v ktorej časti skladu sa napríklad nachádza daný produkt.

Formuláre a polia vo Vtiger CRM

Layout editor (editor na úpravu formuláru a polí)

Do nastavenia formulárov sa dostanete cez Nastavenia -> CRM Nastavenia, kde v sekcii Správa modulov vyberiete Nastavenie formulárov

Layout editor vo Vtiger CRM

Zobrazí sa nám formulár, kde v hornej časti vyberieme modul, ktorého formulár chceme upravovať.
A v spodnej časti uvidíme aktívne polia a bloky. V tejto časti dané polia a bloky vieme upravovať a presúvať, ako aj pridávať nové.

Layout editor vo Vtiger CRM

Ako vytvorím nové pole?

Vytvorenie nového poľa je veľmi jednoduché a používateľský príjemne. Systém nám ponúka možnosť vybrať si typ nového poľa a po vyplnení požadovaných údajov sa dané pole vytvorí.

Pre pole môžeme použiť nasledujúce typy:

  • Text
  • Desatinné číslo
  • Percento
  • Mena
  • Telefón
  • Výberové menu
  • URL
  • Zaškrtávacie políčko
  • Popis
  • Multi-výberové menu
  • Skype
  • Čas
Formuláre a polia vo Vtiger CRM

Bloky

Všetky polia vo formulári viete zoskupovať do väčších, logicky súvisiacich blokov. Bloky sú napríklad: Základné informácie, Kontaktné informácie, ….

Formuláre a polia vo Vtiger CRM

Viac informácií ako si prispôsobiť formuláre a polia nájdete v našom manuáli

Zdá sa Vám to zložité?

Nemusí to tak byť!

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.