Začíname s Vtiger CRM #1: Nastavenie firemných informácií

V tomto článku sa dozvieme ako nastaviť firemné informácie (Názov, Adresu, Logo a pod.)

Prečo nastaviť firemné údaje a kde sa používajú?

Firemné logo je zobrazené v hornom rohu každej stránky Vtigera. Firemné údaje ako aj logo viete použiť pri generovaní dokumentov pre svojich zákazníkov.
Výhodou je, že ak sa zmení adresa firmy alebo kontakt nemusíte tieto zmeny potom aplikovať vo všetkých PDF templatoch. Stačí len zmena v nastaveniach firmy a nové informácie budú automaticky využívané pri následnom generovaní dokumentov.

Ako zmeniť firemné údaje?

    1. V ľavom hornom rohu kliknete na ikonu
Zmena firemených údajov vo Vtiger CRM
  1. Pod sekciou Nastavenia kliknite na Nastavenie CRM.
Zmena firemených údajov vo Vtiger CRM
  1. Pod sekciou Konfigurácia vyberte Firemné informácie.
Zmena firemených údajov vo Vtiger CRM
  1. Pri prvom nastavení uvidíte defaultne informácie Vtiger. Kliknite teda na Upraviť
Zmena firemených údajov vo Vtiger CRM
  1. Nahrajte svoje logo, vyplňte firemné údaje a kliknite na Uložiť
Zmena firemených údajov vo Vtiger CRM
  1. Vaše logo a údaje už budú používané vo Vtiger CRM
Zmena firemených údajov vo Vtiger CRM

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte odborníkov

Share this post

Comment (1)

  • Ako nainštalovať Vtiger CRM Open Source – IT-Solutions4YouReply

    […] Nastavenie firemných informácií Nastavenie emailového servera Moduly Roly, Profily, Skupiny a Práva Používateľ Formuláre a polia Nastavenie číslovania záznamov a vlastné výberové hodnoty Náš prvý záznam v CRM Import a export záznamov Pohľady a vlastný pohľad […]

    18. marca 2019 at 15:05

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.