Vtiger rozšírenia – Máj 2021

Vtiger CRM rozšírenia – Máj 2021

Sales Visit – Predajná návšteva

• vydali sme nové rozšírenie Predajná návšteva, kde si môžete vytvárať prehľady návštev podľa svojich potrieb.

  Rozšírenie je kompatibilné s udalosťami a úlohami kalendára, ku ktorým mu môžete priradiť prehľad návštevy predaja.

  Existuje tiež možnosť priradiť produkty, služby a dokumenty k správe o návšteve predaja, čo je užitočné, ak máte stretnutie súvisiace s konkrétnym produktom alebo službou.

  Neváhajte a navštívte našu stránku Sales Visit extension pre Vtiger CRM.

  Nižšie si môžete pozrieť príklad prehľadu návštev:

  

PDF Maker pre v7.x

Aj naše rozšírenie PDF Maker prešlo v máji niekoľkými zmenami a vylepšeniami.

Vylepšili sme formátovanie, používanie kompatibility písiem a ďalšie. Iste, niektoré zmeny boli pridané aj na základe požiadaviek našich zákazníkov!

Nižšie nájdete, čo bolo pridané, vylepšené a opravené:

• vylepšené karty Vlastnosti a formátovanie čísel a meny, viac informácií v našej príručke v sekcii  Vlastnosti
• Vlastné písma sú teraz kompatibilné s editorom CK, možno ich vybrať a zobraziť náhľad priamo v editore CK, keď sú importované správne
• pridané nové premenné aktuálneho času ##HH: II: SS## = 12:15:31 / ##HH: II## = 12:15, nájdete ich na  karte Ďalšie informácie – Aktuálny dátum
• pridaná nová funkcia  Zakázať úpravy exportu pre vybratú šablónu
• pridaná nová funkcia Uložiť do dokumentov pri výbere Upraviť a Exportovať (tabuľky nie sú plne kompatibilné kvôli obmedzeniu knižnice MPDF)
• QR Pay by SQUARE podporované prostredníctvom vlastnej funkcie: [CUSTOMFUNCTION|payBySquare|iban|suma|mena|vs|ss|cs|note|dátum_splatnosti|veľkosť|VLASTNÁ FUNKCIA]
  (príklad: [CUSTOMFUNCTION|payBySquare|9111166262699$ 990 $|SK1111111602699$| CURRENCYCODE$|1234567890|1234567890|1234|$INVOICE_DESCRIPTION$|$INVOICE_DUEDATE$|100|VLASTNÁ FUNKCIA])
• SWISS QR podporované prostredníctvom vlastnej funkcie: [CUSTOMFUNCTION|getSwissQRBill|invoiceId|referenceNumber|useRecipientName|CUSTOMFUNCTION]
  *kompatibilné iba s nainštalovanou funkciou Multi Company,  vzorová šablóna pre túto vlastnú funkciu

Email Maker

Po prvé, pre Email Maker sme vyriešili problémy s vypĺňaním e-mailov do poľa „komu:“:

• pole „komu:“ (e-mail príjemcu), bude teraz predvyplnené na základe primárneho modulu, ak má primárny modul pole Primárny e-mail prázdne, potom bude e-mail „komu“ vyplnený zo súvisiacich modulov na základe objednávky.

Po druhé, vyskytli sa problémy s nekompatibilitou s modulom Kalendár:

• pridali sme kompatibilitu pre kalendár vlastné pole, najmä pre dátumové polia,
• pevná premenná pre dátum a čas začiatku, teraz bude zobrazovať aj dátum a čas, predtým sa zobrazoval iba dátum.

PDF Signature

Na základe požiadavky zákazníka sme sa rozhodli pridať akciu Podpísať dokument a podpisovať dokumenty priamo v CRM.

• Teraz je tu možnosť podpisovať dokumenty priamo v CRM.
• Jednoducho prejdite na CRM záznam, ktorý potrebujete, napríklad Kontakt.
• Kliknite na Viac a vyberte Podpísať dokument.
• Môžete podpisovať dokumenty a potom aj Uložiť podpísaný dokument, ktorý bude priradený k záznamu v časti Dokumenty.

Tiež sme opravili problém, kedy akcia Odoslať na podpis nevyplnila správne príjemcov e-mailov pre moduly Kontakty a Organizácie.

Email Marketing

V prípade rozšírenia e-mailového marketingu sme vyriešili niektoré nahlásené problémy:

• teraz môžete použiť „objednať podľa“ na súvisiacej karte E-maily, napríklad objednať podľa počtu prístupov
  
• opravený problém, kedy sa v niektorých zriedkavých prípadoch kampaň náhodne zastavila, aj keď ešte nedostali e-maily všetci odberatelia

XLS Import

V májovej verzii XLS Importu bol opravený problém, kedy sa pri importe záznamov nesprávne uložilo číslovanie záznamov a v niektorých prípadoch sa zobrazila chyba, že záznam bol zmazaný.

XLS Export

Pri generovaní záznamov vo vašom vlastnom zobrazení/filtri sa vyskytol problém.

Po označení iba vyhľadaných záznamov sa vygenerovali všetky záznamy, tento problém bol odstránený a teraz sa správne generujú iba vyhľadané záznamy podľa filtra.

Delivery Notes – Dodacie listy

Vyriešený problém, keď sa položky vo vyhľadávacom poli správne nevyhľadali a nezobrazili, keď používateľ začal zadávať názov/predmet súvisiaceho poľa alebo podobne.

Obrázok nižšie zobrazuje chybu, ktorá sa vyskytla a bola vyriešená.

Tooltip Manager

Pre rozšírenie Tooltip sme pridali niekoľko vylepšení, ak by zákazníci chceli používať dlhšie texty.

Dlhšie texty spočiatku neboli podporované ako len tooltip a mal by tam byť len krátky text, no na základe požiadavky zákazníka sme sa rozhodli podporovať dlhšie texty, tabuľky, zoznamy odrážok a podobne.

Neodporúčame používať tabuľky so šírkou viac ako 500px.

• bola rozšírená šírka bloku tooltipu
• nepriehľadnosť bloku popisku bola opravená v detailoch a súhrnných zobrazeniach záznamov
• ak bude v popise dlhý text, bude prítomná možnosť posúvania

Descriptions

Bol vyriešený problém, keď v bloku Podrobnosti položky mal popis produktu stále aktívny editor CK, aj keď bol vypnutý v nastaveniach integrácie popisov.

Cashflow

Pridané nastavenia integrácie pre Cashflow, teraz môžete vypnúť moduly, ktoré už nepotrebujete na použitie pre Cashflow:

Nastavenia nájdete v module Cashflow po kliknutí na:

Cashflow bude teraz podporovať aj iné formáty ako len „1.0“ v zobrazení zoznamu, napríklad „1 000 000“ je teraz možné použiť.

Vyriešili sme aj problémy spôsobujúce odinštalovanie modulu.

Field Mapping

Pridaná kompatibilita s Cashflow, teraz môžete mapovať polia ako súčet, medzisúčet, zaplatená suma.

Convert Sales Order to Purchase Order

Opravený problém, kedy konverzia polí s popismi a komentárov nefungovala podľa očakávania.

ČO BUDE ĎALEJ?

V nadchádzajúcich týždňoch plánujeme vydať rozšírenie Ganttovho diagramu .

Budeme vylepšovať rozšírenie Sklady, aby boli niektoré procesy jasnejšie. Rovnako ako oprava a pridávanie nových funkcií do aktuálnych rozšírení.

Nezabudnite si každý mesiac pozrieť naše blogové príspevky, kde nájdete ďalšie nové informácie o našich produktoch a službách.

Naďalej budeme prinášať vylepšenia a opravy našich rozšírení.