Tipy & Triky

Ako viem pracovať a riadiť firmu aj z domu?

Čo sa v tomto článku dozviete?Ako viete pracovať z domu? Ako viete začať zadarmo s týmto systémom?V dnešnej dobe stále viac a viac ľudia potrebujú systém alebo spôsob ako byť schopný pracovať nie len z domu ale pracovať aj efektívne. Tých, ktorí môžu pracovať "home office" treba aj nejakým spôsobom riadiť, monitorovať, usmerňovať a zároveň treba mať aj prístup k dôležitým dátam [...]

Vtiger CRM: automatické pridávanie Emailov ku Kontaktom

Ako nastaviť mailový skener pre automatické priradenie Emailovej komunikácie Od nášho zákazníka sme dostali celkom zaujímavú požiadavku s ktorou by sme sa chceli s Vami podeliť Chceli by sme sa spýtať na jednú funkcionalitu, s ktorou má jeden náš zamestnanec skúsenosti z predchádzajúcej práce kde používali iný CRM systém. User posiela email na nejakú svoju Opportunitu a zároveň da do [...]

Vtiger CRM Mailový skener, pomocník pre helpdesk systém

Ako nastaviť mailový skener pre helphesk systém Posun vášho podnikania na novú vyžšiu úroveň vyžaduje dobrú komunikáciu a vynikajúce riadenie vzťahov so zákazníkmi. Musíte byť schopní rýchlo a jednoducho osloviť svojich zákazníkov. Pomocou funkcie Mail Skenner Vám Vtiger CRM systém poskytuje všetky funkcie na automatizáciu Emailových procesov a zlepšenie Vášich pracovných postupov a zlepšiť riadenie vzťahov so zákazníkmi. Vtiger Mail Skener [...]

Zakaznícky portál na správu Tiketov vo Vtiger CRM

Ako nainštalovať modul zákazníckeho portálu do vTiger CRM Niektoré z mnohých skvelých funkcií, ktoré ponúka Vtiger CRM celkom zadarmo, je aj zákaznícky portál. Pomocou neho môžu Vaše kontakty (modul Osoby/Contacts) prezerať rôzne informácie, ako sú Znalostná databáza, Faktúry, Cenové ponuky a mnoho ďalších modulov, podľa toho, čo ste im umožnili vidieť. Taktiež môžu vytvoriť nový Ticket, ltorý sa automaticky zobrazí [...]

Ako jednoducho a správne faktúrovať pomocou Vtiger CRM

Zálohová faktúra - Platba - Vyúčtovacia faktúra v CRM Pomocou systému Vtiger CRM sa dá jednoducho zaznamenať a archivovať celý predajný proces. V tomto článku si ukážeme ako sa dá jednoducho a efektívne faktúrovať pomocou CRM systému. Taktiež si ukážeme možnosť ako vytvárať Zálohové faktúry a účtovne korektne evidovať daňový doklad k prijatej platbe. Vzhľadom na to že Vtiger CRM [...]

Ako používať Vtiger CRM systém na správu Tiketov

Pomocou CRM systému dokážete zefektívniť správu servisného procesu a manažment znalostí Pre správne fungovanie je nutné mať nainštalované a povolené modulyContacts (Osoby) Trouble Tickets (Riešenie problémov) taktiež je dobré mať nainštalovaný Customer Portal (Zákaznícky portál) pre Vtiger CRM systém Servisnú požiadavku môžete evidovať pomocou modulu Riešenie problémov. Nájdete ho v hlavnom menu v záložke Podpora. Požiadavka môže byť oznámená najčastejšie týmito spôsobmi:telefonicky - manuálne [...]

Ako sa dostanem k mojim Vtiger súborom cez FTPS

Tento článok je primárne určený pre zákazníkov využívajúcich náš hosting, ale môže byť prínosom aj pre ľudí, ktorí využívajú hosting inej spoločnosti. Ak sa potrebujete dostať k súborom Vášho Vtiger CRM systému stačí postupovať podľa týchto krokov:Otvoríte si WinSCP (alebo iného klienta na vzdialené subory) Ak WinSCP nemáte nainštalovaný odkaz na stiahnutie: WinSCP Download Vyberiete New Site (respektíve uložené údaje ak ste [...]

Nie je PDF ako PDF alebo ako exportovať moderné PDF súbory z Vtiger CRM

Čo by to bol Vtiger za systém, ak by nám nedovoľoval naše údaje a záznamy vyexportovať do použiteľnej podoby. Samozrejme, že takýto export do PDF súborov Vtiger podporuje. No sú tu dve veľké ALE. Štandardne má Vtiger jednu predlohu, ktorú používa na export do PDF súborov. Teda:Táto štandardná predloha, povedzme si rovno, nevyzerá vôbec lákavo a príjemne. Upraviť ju do peknej podoby [...]

Začíname s Vtiger CRM #10: Pohľady a vlastný pohľad

Ak už máme Vtiger nastavený a údaje naimportované, môže sa stať, že je tých záznamov zbytočne veľa. Niektoré pritom pri každodennej práci nepotrebujeme vidieť. Napríklad účtovník potrebuje vidieť len minulo mesačné faktúry. CEO zase chce vidieť všetky neuhradené faktúry. Na to slúžia pohľady alebo inak povedané aj filtre. V pohľade si vieme vybrať, ktoré polia chceme vidieť a aké podmienky majú záznamy spĺňať. Na [...]

Začíname s Vtiger CRM #9: Import a export záznamov

Import existujúcich dát V mnohých prípadoch je import a príprava na import dát (a to nie len v importe do CRM) podceňovaný proces, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na zvýšených nákladoch na následnú opravu. Ak si neviete rady, radi Vám s tým pomôžeme. Pre tých, čo si to chcú vyskúšať sami, máme pár dobrých rád:Prvou požiadavkou je, aby údaje boli prezentované [...]

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.