Author - info@its4you.sk

Správa duplicitných záznamov v CRM systéme

Zapnutie alebo vypnutie pravidiel hľadania duplikátov v CRM systéme Nastavenie správnej kontroly duplicitných záznamov trvá určite kratší čas ako čas, ktorý sa minie na riešenie vzniknutého problému. Rovnaký Jožko Mrkvička, ktorý sa napríklad objavuje dvakrát v predajnom procese, môže vyústiť do toho, že dvaja predajcovia sa budú snažiť vyhrať obchod toho istého potenciálneho zákazníka. Mnoho duplicít sa dokáže nakoniec objaviť [...]

Implementácia CRM systému pre CONTAL OK, spol. s r.o.

Firma Contal s.r.o hľadala CRM systém na mieru na zlepšenie obchodnej činnosti a previazať túto obchodnú príležitosť s Partnerom. Následne, na základe parametra Partner vyhodnotiť zoznam Príležitostí, ktoré išli cez daného partnera. Toto isté bolo nutné urobiť aj pre modul Projekty, resp. vytvoriť závislosť aby sa pri vytvorení Projektu z Obchodnej príležitosti načítalo do projektu aj pole Partner. Cieľom [...]

Výhody online podnikania

Dnešná neľahká doba súvisiaca s pandémiou COVID-19 je ťažká pre každého jednotlivca, nehovoriac už o podnikaní v tomto čase zatvorených prevádzok. Napriek tomu by sme Vám radi predstavili úspešný príbeh, kedy aj v takejto situácii môže mať drevárska firma dostatok práce a veľké množstvo zákaziek. Základným princípom je presun Vášho podnikania do online priestoru Aj v bežnej dobe Vám tento presun [...]

Ako viem pracovať a riadiť firmu aj z domu?

Čo sa v tomto článku dozviete?Ako viete pracovať z domu? Ako viete začať zadarmo s týmto systémom?V dnešnej dobe stále viac a viac ľudia potrebujú systém alebo spôsob ako byť schopný pracovať nie len z domu ale pracovať aj efektívne. Tých, ktorí môžu pracovať "home office" treba aj nejakým spôsobom riadiť, monitorovať, usmerňovať a zároveň treba mať aj prístup k dôležitým dátam [...]

Business Investment Review modul pre Vtiger CRM

Firma ESET už niekoľko rokov využíva nami upravenú verziu Vtiger CRM Open Source na evidovanie aktivít svojich Partnerov. Keďže systém stále aktívne používajú, čo nás samozrejme veľmi teší, tak máme neustále nové a nové požiadavky. Najnovšie bolo potrebné vytvoriť modul kde budú užívatelia ESETu zadávať ročné obchodné plány pre svojich Partnerov a porovnávať ich s reálnymi údajmi zadávané od Partnera [...]

Vtiger CRM: automatické pridávanie Emailov ku Kontaktom

Ako nastaviť mailový skener pre automatické priradenie Emailovej komunikácie Od nášho zákazníka sme dostali celkom zaujímavú požiadavku s ktorou by sme sa chceli s Vami podeliť Chceli by sme sa spýtať na jednú funkcionalitu, s ktorou má jeden náš zamestnanec skúsenosti z predchádzajúcej práce kde používali iný CRM systém. User posiela email na nejakú svoju Opportunitu a zároveň da do [...]

Vtiger CRM Mailový skener, pomocník pre helpdesk systém

Ako nastaviť mailový skener pre helphesk systém Posun vášho podnikania na novú vyžšiu úroveň vyžaduje dobrú komunikáciu a vynikajúce riadenie vzťahov so zákazníkmi. Musíte byť schopní rýchlo a jednoducho osloviť svojich zákazníkov. Pomocou funkcie Mail Skenner Vám Vtiger CRM systém poskytuje všetky funkcie na automatizáciu Emailových procesov a zlepšenie Vášich pracovných postupov a zlepšiť riadenie vzťahov so zákazníkmi. Vtiger Mail Skener [...]

Zakaznícky portál na správu Tiketov vo Vtiger CRM

Ako nainštalovať modul zákazníckeho portálu do vTiger CRM Niektoré z mnohých skvelých funkcií, ktoré ponúka Vtiger CRM celkom zadarmo, je aj zákaznícky portál. Pomocou neho môžu Vaše kontakty (modul Osoby/Contacts) prezerať rôzne informácie, ako sú Znalostná databáza, Faktúry, Cenové ponuky a mnoho ďalších modulov, podľa toho, čo ste im umožnili vidieť. Taktiež môžu vytvoriť nový Ticket, ltorý sa automaticky zobrazí [...]

Ako jednoducho a správne faktúrovať pomocou Vtiger CRM

Zálohová faktúra - Platba - Vyúčtovacia faktúra v CRM Pomocou systému Vtiger CRM sa dá jednoducho zaznamenať a archivovať celý predajný proces. V tomto článku si ukážeme ako sa dá jednoducho a efektívne faktúrovať pomocou CRM systému. Taktiež si ukážeme možnosť ako vytvárať Zálohové faktúry a účtovne korektne evidovať daňový doklad k prijatej platbe. Vzhľadom na to že Vtiger CRM [...]

Ako používať Vtiger CRM systém na správu Tiketov

Pomocou CRM systému dokážete zefektívniť správu servisného procesu a manažment znalostí Pre správne fungovanie je nutné mať nainštalované a povolené modulyContacts (Osoby) Trouble Tickets (Riešenie problémov) taktiež je dobré mať nainštalovaný Customer Portal (Zákaznícky portál) pre Vtiger CRM systém Servisnú požiadavku môžete evidovať pomocou modulu Riešenie problémov. Nájdete ho v hlavnom menu v záložke Podpora. Požiadavka môže byť oznámená najčastejšie týmito spôsobmi:telefonicky - manuálne [...]

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.