Ak Vám pri vytváraní záznamu chýbajú nejaké informácie alebo sú vo formulári informácie, ktoré pre Vás nie sú potrebné môžete tieto polia pridať alebo na druhej strane pre sprehľadnenie systému nepotrebné odstrániť.
Polia
Pomocou polí vkladáme informácie do systému. Výhodou je aj to, že vieme konkrétnym používateľom povoliť vidieť respektíve upravovať určité polia.
Na čo je to dobré? Asi nechceme aby skladník mohol meniť stav alebo sumu faktúry alebo je tiež zbytočné aby ekonómka videla v ktorej časti skladu sa napríklad nachádza daný produkt.
Layout editor (editor na úpravu formuláru a polí)
Do nastavenia formulárov sa dostanete cez Nastavenia -> CRM Nastavenia, kde v sekcii Správa modulov vyberiete Nastavenie formulárov
Zobrazí sa nám formulár, kde v hornej časti vyberieme modul, ktorého formulár chceme upravovať.
A v spodnej časti uvidíme aktívne polia a bloky. V tejto časti dané polia a bloky vieme upravovať a presúvať, ako aj pridávať nové.
Ako vytvorím nové pole?
Vytvorenie nového poľa je veľmi jednoduché a používateľský príjemne. Systém nám ponúka možnosť vybrať si typ nového poľa a po vyplnení požadovaných údajov sa dané pole vytvorí.
Pre pole môžeme použiť nasledujúce typy:
- Text
- Desatinné číslo
- Percento
- Mena
- Telefón
- Výberové menu
- URL
- Zaškrtávacie políčko
- Popis
- Multi-výberové menu
- Skype
- Čas
Bloky
Všetky polia vo formulári viete zoskupovať do väčších, logicky súvisiacich blokov. Bloky sú napríklad: Základné informácie, Kontaktné informácie, ….
Viac informácií ako si prispôsobiť formuláre a polia nájdete v našom manuáli
Pridaj komentár