Záznam
Aby malo naše CRM zmysel, potrebujeme v ňom mať záznamy a informácie.
Tieto záznamy vieme do CRM dostať 3 spôsobmi:
- manuálne – bežné každodenné využívanie
- manuálnym importom – zvyčajne sa to robí na začiatku práce so CRM ak si tam prenášame údaje z iného systému – Ako na to?
- automaticky – napr. vyplnením formuláru na webovej stránke (prihlásenie sa na odber newslettera, …), automatickým importom z iného systému (Pohoda, Money, Google Calendar)
Na manuálne pridanie si najprv potrebujeme vybrať modul, pre ktorý chceme záznam vytvárať.
Kliknutím na 
sa dostaneme do formulára, ktorý sme si upravili podľa svojich požiadavok. Vyplníme údaje a klikneme na Uložiť.
Blahoželám. Vytvorili sme si náš prvý záznam.
Viac informácií o vytváraní a editácii záznamu nájdete v našom manuáli
Comment (1)
[…] Používateľ Formuláre a polia Nastavenie číslovania záznamov a vlastné výberové hodnoty Náš prvý záznam v CRM Import a export záznamov Pohľady a vlastný […]